Как управлять рисками в трейдинге?

Торговля на бирже — дело рискованное. Поэтому грамотное управление рисками позволяет трейдеру не слить депозит и заключать прибыльные сделки.

Усовершенствовать эту опцию вам помогут статьи о трейдинге с разбором различных ситуаций на рынке. Ведь нужно время, чтобы под них адаптироваться и знания для удержания контроля. Важно еще торговать спокойно, без психологических срывов и давления, уметь рисковать правильно.

Узнайте, что такое риск-менеджмент и какие стратегии использовать для управления рисками при торговле на бирже.

Что такое риск-менеджмент?

Риск-менеджмент в трейдинге представляет собой набор правил, необходимых для управления своей деятельностью на рынке, грамотного использования капитала с целью сохранения депозита и контроля допустимого соотношения прибыли и убытков.

Risk management — процесс принятия и осуществления взвешенных решений для снижения возможных потерь. Его применение увеличивает эффективность торговли и обеспечивает стабильность в работе.

Цель системного риск-менеджмента — обеспечение надежности проведения операций, определения оптимального объема вхождения в рынок и ограничение процента потери депозита.

Трейдер самостоятельно устанавливает, какой процент от средств можно вкладывать, чтобы не потерять, а приумножить капитал. Для новичка оптимально для одной сделки тратить 1% депозита.

В любом случае размер ожидаемой прибыли должен превышать величину возможных убытков при срабатывании установленного «стопа» с учетом соотношения риска к прибыли 1:2.

Управление потенциальными угрозами должно иметь долгосрочную перспективу в деятельности трейдера. Только так можно гарантировать прибыльность.

Почему управление рисками является важным?

Управление рисками в трейдинге обеспечивает торговцам самое главное — зарабатывание денег, основу успеха.

Возможность регулирование потенциальных угроз дает преимущества:
- вселяет уверенность,
- снимает психологическое и физическое напряжение,
- снижает эмоциональный фон человека,
- исключает срывы.

Важно, что такой менеджмент позволяет принять правильное решение, снижая вероятность неблагоприятного результата, который связан с возможностью существенных потерь.

Для правильного обеспечения безопасности во время торгов, рекомендуется применять систему из 4-х этапов:
- выявление угроз,
- аналитика,
- планирование своих действий,
- мониторинг и контроль.

Рассчет управления рисками при торговле на бирже

Такой расчет позволяет держать под контролем свои потери и прибыль. Упрощенно, ваш процент риска — это ожидаемые потери при сделке, деленные на капитал и умноженные на 100.

Существует более объемная формула для этого.

Но сперва определим основные понятия.

Рисковый капитал — финансы, в максимальном размере 3-5%, которые трейдер может использовать от средств на счете для заключения сделки.

Движение стоимости в пунктах — предполагаемо определяется с помощью теханализа и сигналов.

Цена пункта для одного лота — можно вычислить на калькуляторе.

Сама формула выглядит так:

Размер позиции = Рисковый капитал : Движение стоимости в пунктах : Цена пункта для 1 лота

Следует еще учитывать и показатель важности рисков. Для этого соотнесите их вероятность с влиянием, которое они окажут на ваш результат.

Стратегии для риск-менеджмента

Управление рисками на Форекс и любом другом рынке – задача не простая. Для этого используют разные стратегии. Цель каждой из них – ограничить потери.

1.Установка стоп-лимитов для выхода из сделки по достижению предельной цены. В этом ордере указываются две стоимости – сначала стоп-цена переводит его в ордер на продажу. А предельная цена определяет стоимостной лимит, нужный для исполнения ордера.

2.Пользование демо-счетом. Учебный аккаунт помогает новичкам получать базовый опыт без слива депозита, а профессионалам дает возможность апробировать новые идеи. Здесь используются виртуальные деньги, так что — все безопасно.

3.Применение тейк-профита для фиксации прибыли. Это — рассчитанный заранее ценовой уровень, позволяющий трейдеру продать актив и получить прибыль при достижении определенных параметров операции.

4.Правило 1% и калибровки. В одну сделку не вкладывайте больше 1% депозита. Лучше откройте пять сделок по одному проценту, чем одну – размером в 5%. Калибруйте — никогда не ставьте много средств на одну позицию.

5. Ограничение кредитного плеча, чтобы в случае убытков потерянная сумма не превысила сам депозит. Разумно используйте заемные деньги, особенно в начале пути.

6.Постановка реалистичных целей и рационального подхода к торгам. Составляйте план действий и стратегию, вырабатывайте дисциплину, совершенствуйте контроль за эмоциями.

7.Диверсификация инвестпортфеля — лучшая стратегия в защите от падений на одном рынке и покрытия убытков за счет других площадок.

8. Торговля высоколиквидными активами и на сильных точках разворота, когда возникает новый бычий рынок. Для этого надо обладать глубокими знаниями, постоянно обогащая практику.

Вы можете использовать одну их этих стратегий или разработать собственную с учетом ваших целей и личностных качеств.

Заключение 

Риск-менеджмент — это один из основных навыков торговли. Трейдер должен овладеть им и постоянно использовать. Ведь это поможет сохранить средства и обеспечит становление, как профессионала. Важно быть последовательным в принятии решений.

За более детальным разбором этой и многих других тем приглашаем на сайт Gerchik, где опытные практикующие трейдеры поделятся знаниями, расскажут нюансы заключения сделок, пригласят на мастер-классы и дадут квалифицированные обзоры рынков.